Paradisóba beköszöntött az évezred legforróbb nyara. A tavasz tragikus eseményei után a város új vezetés alatt próbál boldogulni. A polgármester székébe az ördögi Vernon Wells kerül, aki vasszigorral nyomja el a polgárok ellenállását. A szigeten ragadt motorosbanda tagjai, Carmen, Sam és Eli próbálnak a megoldatlan titok végére járni, de nincs könnyű dolguk, mert mindhárman csak egy kis részét ismerik a rejtvénynek, így először is meg kell tanulniuk megbízni egymásban. Valéria különös képességei továbbfejlődnek a boszorkány Lukréciával töltött hónapok során, és szükségük is lesz az erejükre, mert új ellenféllel kerülnek szembe. A város Doktora eközben sérülten, félőrült állapotban bolyong a csatornarendszer mélyén - és ezúttal talán őrangyala sem tudja megmenteni. Benyák Zoltán misztikus trilógiájának második kötetében a szereplők egyre mélyebbre süllyednek a rejtélyek mocsarában, miközben az ezredforduló kérlelhetetlenül közeledik.