Mátyás különbékét köt a szultánnal és folytatja a Frigyes császár elleni háborúskodást. A Német-római Birodalom trónjának megszerzése érdekében egyre nagyobb mértéket öltenek a hadi kiadások, és hiába a vitathatatlan katonai sikerek, a király politikáját ellenzők száma folyamatosan gyarapodik. A feleségével való viszonya is mind jobban elmérgesedik a trónutódlás kérdése miatt. Mátyás arra törekszik, hogy az Edelpeck Borbálától született törvénytelen fiát, János herceget örökösének ismertesse el a pápa által. Hatalmas birtokokat juttat a fiúnak és a milánói uralkodóházból választ jövendőbeli feleséget számára. Mindez elkeseredett ellenállást vált ki Beatrix királyné részéről, aki egyre ádázabb gyűlölettel fordul János ellen. Pártok alakulnak és rendeződnek át a király, a királyné és a herceg körül. Az udvarban sosem látott méreteket ölt a besúgás, a kémkedés, és az események megállíthatatlanul sodródnak a király és az ország számára is egyaránt gyászos végkifejlet felé…