Mátyás figyelmét elsősorban a sziléziai háború köti le, de a III. Frigyes német-római császárral való konfliktust sem hanyagolhatja el. Nem hagyhatja figyelmen kívül továbbá azt sem, hogy míg az országot északról Kázmér lengyel uralkodó fenyegeti - miközben a cseh trónon Kázmér fiát, Ulászlót erősíti meg a császár -, addig a déli határra II. Mehmed szultán jelent folyamatos veszélyt. Mostanra azonban Mátyásnak már rendelkezésére áll az ütőképes zsoldossereg, ami valósággal legyőzhetetlenné teszi őt. Időközben a királynak törvénytelen fia születik, aki a Corvin János nevet kapja. Mátyás politikai érdekből Nápoly felé nyit, és megérkezik az új királyné, Aragóniai Beatrix. Az uralkodónak azonban idővel szembesülnie kell azzal, hogy Beatrix, aki házasságuk első éveiben tökéletes társának bizonyul, képtelen trónörököst szülni, ezért Mátyás úgy dönt, hogy Jánosra fogja hagyni a trónt. Ezen a ponton indul el a palotán belüli intrika, torzsalkodás és helyezkedés, amelyek következményei erősen meghatározzák majd Mátyás uralkodásának utolsó éveit.